הכוונה
ייעוץ לימודים
רוצה לבדוק האם מתאים לך לימודי סוכן מכירות ניירות ערך?
השאלון של הכוונה ייעוץ לימודים יעזור לך לדעת מה מידת ההתאמה שלך למקצוע על פי פרמטרים של מבנה אישיות, העדפות תעסוקתיות ושאיפות לעתיד.
ההשתתפות בשאלון היא לגמרי בחינם, אורכו של השאלון הוא כעשר דקות והתוצאות ניתנות באופן מיידי.
לימודי סוכן מכירות ניירות ערך
תפקידו של סוכן מכירות ניירות ערך הוא לקנות ולמכור ניירות ערך בחברת השקעות וסחר. הוא גם מפתח ומיישם תוכניות פיננסיות עבור אנשים פרטיים, עסקים וארגונים.
משימות נפוצות:
- שמירת תיעוד מדויק של עסקאות.
- השלמת טפסי הזמנה והגשת עסקאות שאושרו על ידי הלקוח להמשך טיפול.
- ביצוע ראיונות עם לקוחות כדי לקבוע את הנכסים שלהם, ההתחייבויות, תזרים המזומנים, הכיסוי הביטוחי, מצב המס או היעדים הכספיים.
