הכוונה
ייעוץ לימודים
רוצה לבדוק האם מתאים לך לימודי סוכן מכירות שירותים פיננסים?
השאלון של הכוונה ייעוץ לימודים יעזור לך לדעת מה מידת ההתאמה שלך למקצוע על פי פרמטרים של מבנה אישיות, העדפות תעסוקתיות ושאיפות לעתיד.
ההשתתפות בשאלון היא לגמרי בחינם, אורכו של השאלון הוא כעשר דקות והתוצאות ניתנות באופן מיידי.
לימודי סוכן מכירות שירותים פיננסים
תפקידו של סוכן מכירות שירותים פיננסים הוא למכור שירותים פיננסיים, כגון ייעוץ הלוואות, מיסים וניירות ערך ללקוחות מוסדות פיננסיים ומפעלים עסקיים.
משימות נפוצות:
- קביעת צרכי השירותים הפיננסיים של הלקוחות והכנת הצעות למכירת שירותים העונים על צרכים אלה.
- הכנת טפסים או הסכמים להשלמת מכירות.
- מכירת שירותים או ציוד, כמו נאמנויות, השקעות או שירותי עיבוד צ'קים.
